在一个雷雨交加的夜晚，马三娘利用当初从师门偷出的复活丹自水中复活。复活之后的马三娘万念俱灰，决定重回师门，寻找当年抛弃的儿子。   


马三娘回到师门，却意外发现了一个惊天秘密。原来，师傅身边一个与自己儿子年龄相仿的少年——三眼阿木，具有降伏传说中的风、雨、雷、电四神兽，最终找到麒麟的能力！这个秘密让马三娘邪念再生。一个万恶的计划在马三娘的心中诞生。   


马三娘设计谋杀师傅，并编造了一个美丽的谎言——只要战胜风、雨、雷、电四兽就能找到阿木的母亲，以图控制阿木。虽然师傅临死之前说出阿木是马三娘的儿子，但早被邪念冲昏头脑的马三娘仅经过简单的认证之后，便认为那只是师傅为保护阿木而骗她的伎俩。   


消除了心底最后一丝顾虑，马三娘将阿木纯粹当成了达成自己目的的一个工具，她不停刺激阿木身上的邪恶力量去挑战风、雨、雷、电四兽，丝毫不顾及阿木在战胜四兽过程中所要面对的风险和必须付出的代价。在战胜雨之兽后，通过阿木的胎记，马三娘知道阿木是自己的亲生儿子。虽然有痛苦，但最终马三娘还是让自己的亲生儿子继续着悲惨的命运。而阿木却丝毫不知情，拜马三娘为干娘，在马三娘编织的谎言中越行越远。   


虹猫蓝兔在风之兽内丹被取之后，便赶来保护其余三兽。但虹猫的侠义和蓝兔的善良都被狡猾阴险的马三娘所利用。   


马三娘最终通过阿木战胜四兽获得内丹找出了麒麟。这时候阿木也得知了马三娘就是自己的亲生母亲。就在马三娘即将要得到麒麟的时候，阿木的良知被蓝兔唤醒，他最终选择了牺牲自己保护麒麟。马三娘的阴谋被摧毁了，而阿木则化成了夏夜天空中最亮的那颗星星——阿木星。